フラメンコ対話 - クーロ・デ・ウトレーラ、マヌエル・カノ。

顔：A
01. 彼の名前はカエタノ（ファンダンゴス・デ・ルセナ・ウィズ・ヴァーディアル）
02. 神秘の海(ソレアレス)
03. 決して迷わないで(マラゲーニャ)
04. 明るい閃光（セラナ）
05. 遠い国から来た (ファンダンゴス・デ・グラナダ)
06. カリフ (カンティーニャス・デ・コルドバ)

顔：B
01. ヴェネロ (クーロ・ファンダンゴス)
02. 力不足です（杖と男性）
03. 全世界が喜ぶ (マラゲーニャ)
04. 一人で鉱山を行く(タランタ)
05. 有名なピヤヨ（タンギロス・デ・マラガ）
06. なんて美しい君 (カンティーニャス・デ・コルドバ)

歌：クーロ・デ・ウトレーラ
ギター：マヌエル・カノ